Tracklist:
01. Tamba Trio - Mas Que Nada
02. Edu Lobo - Upa, Neguinho
03. Pery Ribeiro - O Barquinho
04. Coral De Ouro Preto - Samba De Uma Nota So
05. Bobby Mackay - Bossa Nova
06. Jorge Ben - Tim Dom Dom
07. Toots Thielman And Elis Regina - Wave
08. Elis Regina - O Meninho Das Laranjas
09. Ella Fitzgerald - So Danco Samba
10. Sarah Vaughan - The Boy From Ipanema
11. Joao Gilberto - Desafinido
12. Os Farroupilhas - Samba Internacional
13. Marcos Valle - Os Grilos
14. Walter Wanderley - Telefone
15. Ed Lincoln - The Blues Walk
16. Pedrinho Mattar - O Pato
17. Joao Roberto Kelly & Luiz Reis - Leilao
18. Samblanco Trio - Samblues
19. Edison Machado - Menino Travesso
20. Paul Winter - Reza
21. Antonio Carlos Jobim & Eumir Deodato - Corteguay
22. Sergio Mendes - Oba-La-La